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今年3月份是水泥市場回暖的重要時間窗口

發(fā)布時間2014-04-03 瀏覽次數(shù): 26179

政府工作報告指出,今年要淘汰水泥4200萬噸落后產(chǎn)能,確保“十二五”淘汰任務(wù)提前一年完成。根據(jù)工信部的要求,3月31日前各省級主管部門要提出本地區(qū)水泥、平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案(2013年至2017年),6月底前提出本地區(qū)在建違規(guī)項目和建成違規(guī)項目的具體處理方案。事實(shí)上,不少地方也都提出了具體的減能計劃,其中,河北省提出到2017年將壓減6000萬噸水泥產(chǎn)能、3000萬噸重量箱平板玻璃產(chǎn)能,江蘇省提出一律不再審批水泥等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能項目。

對此,華融證券表示,3月份是水泥市場回暖的重要時間窗口,2013年3月份的第一周全國水泥均價止跌反彈。一季度水泥行業(yè)利潤同比大幅回升是大概率事件,上市公司一季度業(yè)績或有超預(yù)期的表現(xiàn)。事實(shí)上,工信部確定淘汰水泥落后產(chǎn)能時間表,若水泥行業(yè)化解過剩產(chǎn)能相關(guān)政策能夠得到較好的落實(shí),將會促進(jìn)水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和供需關(guān)系改善,而水泥股亦有望走出上升通道。

從供給端來看,目前水泥行業(yè)的新增產(chǎn)能繼續(xù)放緩,主要集中在西北地區(qū)。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù),截至2013年年底,全國新增熟料生產(chǎn)線73條,對應(yīng)熟料產(chǎn)能為9529萬噸,增速約6%。增長最快的西北地區(qū)2013年新增新型干法熟料產(chǎn)能2508萬噸,增速14.2%。預(yù)計2014年全國新增水泥熟料產(chǎn)能大約在6000萬噸至8000萬噸,其中新增產(chǎn)能仍將主要集中在西北和西南地區(qū)。

從需求端來看,雖然2014年的基建投資和房地產(chǎn)投資面臨壓力,但土地改革、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化將會對行業(yè)發(fā)展帶來積極信號。

華泰證券表示,水泥行業(yè)“供給做減法”的投資邏輯不變。如果房地產(chǎn)銷售出現(xiàn)放緩,將對未來的房地產(chǎn)投資產(chǎn)生負(fù)面影響,從而拖累水泥的需求。但水泥行業(yè)目前的變化主要在于環(huán)保和淘汰過剩產(chǎn)能帶來的供給顯著收縮,在此背景下,即使房地產(chǎn)投資有所放緩,但維持7%以上的GDP增速將使得今年整體固定資產(chǎn)投資增速不會比去年顯著下降,水泥需求仍有增長,而供需關(guān)系將有效改善,行業(yè)保持較高景氣度。維持對水泥行業(yè)的“增持”評級。重點(diǎn)推薦亞泰集團(tuán)、海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、金隅股份、江西水泥、巢東股份。

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